Resident: Wenn du im Steuerjahr nach Kanada eingereist bist und vor der Einreise ausländische Einnahmen hattest

  • Gehe auf www.wealthsimple.com
  • Registriere dich mit Namen und E-Mail.
  • Folge den Schritten in der Software.
  • Gib zuerst deine persönlichen Daten ein und beantworte die einfachen persönlichen Fragen in “About You“
  • Ignoriere den langen Hinweis “NETFILE Access Code”. Das ist nur wichtig, wenn du schon mal eine Steuererklärung in Kanada abgegeben hast.
  • Gib die kanadische Adresse ein unter “Canadian Mailing Address”. Es sollte eine sein, wo du noch mindestens 6-8 Wochen Postzugriff hast.
  • Die Frage “Did you become a resident of Canada (immigrate) for tax purposes in xxxx?”, musst du mit „Yes“ beantworten.
  • Unter “Date of entry” gibst du das Datum der Einreise nach Kanada an. Das Datum liegt logischerweise im Steuerjahr, für das du die Steuererklärung abgeben möchtest. 
  • Achtung! Wenn du das Einreisedatum nicht meldest, denkt die Software du wärst das gesamte Steuerjahr in Kanada gewesen. Die Software berechnet dann credits, die dir nicht zustehen, die du dann später mit Gebühren zurück zahlen musst. Außerdem gibst du so eine falsche Steuererklärung ab, wo es später zu Problemen führen kann. 
  • Dann gibt es zwei Felder für alle Einnahmen, die man VOR dem Kanada-Aufenthalt hatte:
  • Canadian-Source Income: den Betrag $0.00 angeben, denn VOR Kanada hattest du kein kanadisches Einkommen.  
  • Foreign-Source Income: die Gesamtsumme aller ausländischen Brutto-Einnahmen VOR dem Kanada-Aufenthalt in CAD umrechnen und in diesem Feld eintragen.
  • Der Euro-Kurs der Bank of Canada für 2022 = 1.3696. Man muss diesen Kurs nehmen.
  • Jedes Jahr im Januar wird der neue Durchschnittskurs >hier< bekannt gegeben. Dort findest du auch die Kurse der anderen Länder.
  • Zu den Einnahmen zählt alles, was man an Geld eingenommen hat: Lohneinnahmen, auch 520-Euro-Minijobs, Arbeitslosengeld und Zinseinnahmen von Investment oder Sparkonten, Mieteinnahmen aus Wohneigentum (Achtung, nicht verwechseln, wenn du die Mieteinnahmen an deinen Vermieter weitergegeben hast. Dann sind es logischerweise keine Mieteinnahmen.)
  • Keine Einnahmen sind: Kindergeld (weil das offiziell deine Eltern erhalten), Hartz IV, Bafög, Taschengeld.

  • Nicht erschrecken, wenn du ausländische Einnahmen eingibst, erscheint eine Nachricht, die du ignorieren kannst. Das muss so sein.

    You don’t meet the 90% test, so we’ll automatically prorate the relevant non-refundable tax credits for you.

    Eine ganz einfache Erklärung: Bei Eingabe von Einnahmen außerhalb Kanadas gilt die Regel, dass die Freibeträge auf die Zeit in Kanada taggenau umgerechnet werden müssen. Das macht die Software für dich automatisch.

Achtung!

Ausländische Einnahmen VOR Kanada nicht als “Other Foreign Income” eingeben! Ansonsten werden sie in Kanada versteuert. Wenn du WÄHREND des Kanada-Aufenthaltes Einnahmen von außerhalb Kanadas hattest, ist es etwas komplizierter und du musst extra Eingaben machen. Anleitung >> hier << 
  • Vervollständige die Angaben in den restlichen Sektionen.
  • Wenn du im Verlauf gefragt wirst, ob du credits beantragen möchtest, klick bei der entsprechenden Frage “Yes” und fülle die zusätzlich abgefragten Daten aus. Die Software wird automatisch prüfen, ob du dafür berechtigt bist.
  • Für Ontario residents: Falls du in Ontario Miete für eine eigene Wohnung gezahlt hast (nicht WG oder Staff Accommodation), dann bei der Frage “Will you apply for the Ontario Trillium Benefit?” – mit “yes” antworten. 
  • Dann auch “yes” bei der Angabe “Ontario energy and property tax credit”
  • Unter “Manage your tax forms“, das T4 generieren. Dazu einfach ins Feld T4 eingeben und auswählen.

Einfach die entsprechenden Zahlen aus den Zeilen des T4 hier eintippen. Wenn du mehr als ein T4 hast, kannst du diese mit "Add another T4" hinzufügen.

Tax return Übermittlung

  • Wenn du alles in der Taxback Software eingetragen hast, gehe mit “Review & optimize” zum nächsten Schritt.
  • Zuerst das PDF für deine Unterlagen abspeichern, das musst du zusammen mit allen T4 für 6 Jahre aufbewahren.
  • Dann kannst du den Tax return übermitteln.

Nach einer erfolgreichen Übermittlung kommt ein Popup von Wealthsimpletax mit der Bitte um Spende. Wenn du etwas spenden möchtest, kannst du das. Wenn du aber nichts spenden möchtest, (weil es ja schließlich eine kostenlose Software ist), dann beim letzten Punkt den Betrag auf 0 ändern und im Textfeld irgendetwas eingeben. Sowas wie "I wanted a free tax return".

Error-Meldung

Falls die Online-Abgabe nicht funktioniert, erscheint eine Fehlermeldung. Folgende zwei Beispiele.

Meistens hängt der Fehlercode 31 damit zusammen, dass die Daten im System der Steuerbehörde nicht mit den Daten in der Software übereinstimmen. Das passiert, wenn man z.B. einen Doppelnamen oder mehrere Vornamen hat. Wenn du zwei Vornamen hast, trage mal alle ins erste Feld ein, und keinen Namen unter "middle name". Probiere nochmal die Übermittlung. Wenn es nicht klappt, dann befolge diese Anweisung.

Obwohl du nun alle Angaben in der Software eingetippt hast, musst du nicht verzweifeln. Wenn du noch mindestens 8 Wochen in Kanada bist, um die Post zu empfangen, kannst du diese Schritte durchführen:

  1. Drucke das PDF “Print tax return” aus. Es besteht nur aus ein paar Seiten. 
  2. Unterschreibe die Steuererklärung (auf der Seite, wo die errechnete Gutschrift steht, so in etwa Seite 5)
  3. Füge eine gut leserliche Kopie/Ausdruck aller T4 der Steuererklärung bei
  4. Sende die Steuererklärung per Post an die Adresse, die auf dich unten zutrifft
  5. Deckblatt (erste Seite mit “SimpleTax – ImpôtSimple” drauf) nicht mitschicken
  6. Die Unterlagen per Normalpost einsenden, da es ein Postfach ist, und keiner für das Einschreiben unterschreiben kann
  7. Die Bearbeitung per Post kann bis zu 8 Wochen dauern.

Du hast es geschafft! Jetzt heißt es nur noch warten.

Wenn du dann irgendwann endgültig aus Kanada ausreist, musst du in der Steuererklärung das Ausreisedatum melden und du musst deine deutsche Adresse angeben. Leider gibt es keine Onlinesoftware, die man dafür nutzen kann. Dafür bin ich da, ich kann dir mit der Steuererklärung für das Jahr der Ausreise helfen.

Wenn es dann soweit ist und du wieder alle T4 vorliegen hast, bitte ich dich, das Anfrageformular von meiner Homepage auszufüllen. Darin sollte ich alles haben was ich brauche. Dann kann ich dir kostenlos und unverbindlich die Steuern berechnen und gegen eine minimale Gebühr bei der kanadischen Steuererklärung helfen. Infos zum Ablauf der taxback Schritte findest du >> hier <<. 

Zum Anfrageformular