Anleitung für die kostenlose Steuererklärung als "tax resident"
Gilt für dich, wenn:
- du im Steuerjahr nach Kanada eingereist bist,
- du dich noch in Kanada befindest, und
- es deine erste kanadische Steuererklärung ist.
In dieser Anleitung werden die wichtigsten Bereiche der Software erklärt. Auf den ersten Blick wirkt es umfangreich, das liegt jedoch an den vielen Screenshots. Insgesamt ist das Ausfüllen der Steuererklärung einfach und gut verständlich.
Nur Mut, du schaffst das!
Solltest du dir trotzdem etwas unsicher sein, kannst du deine Steuererklärung gegen eine kleine Kaffeespende prüfen lassen.
Du füllst deine Steuererklärung zunächst selbst aus, übermittelst sie jedoch noch nicht online.
Anschließend prüfe ich alles sorgfältig und achte darauf, dass deine Angaben korrekt, vollständig und optimal erfasst sind.
- Danach kannst du deine Steuererklärung einreichen.
1. Tax return - Erfassung der Daten
- Gehe auf Bettertax.
- Klicke oben rechts auf den Button „Get Started“.
- Registriere dich mit deiner E-Mail-Adresse und deinem Namen.
- Wähle deine Lieblingsfarbe aus – diese Farbe begleitet dich später in der Software. Ich habe mich für Lila entschieden, daher sind meine Screenshots ebenfalls in dieser Farbe gehalten.
About you - gib zuerst deine persönlichen Daten ein und beantworte die einfachen Fragen
Wichtig:
- Trage alle Namen ein.
- Die Eingaben müssen mit deinem Reisepass übereinstimmen, z.B. wenn du einen Mittelnamen hast, auch eintragen.
- In Kanada gibt es kein ä, ö, ü, und ẞ. Wenn dein Name solche Buchstaben hat, schreibe deinen Namen mit ae, oe, ue, ss
- Es betrifft alle Einträge in der Software, z.B. auch Straßennamen.
Your mailing address - Eine kanadische Adresse ist für die Onlineabgabe nötig
- Trage die kanadische Adresse ein.
- Es sollte eine Adresse sein, wo du noch mindestens 2-4 Wochen Postzugriff hast, damit du den Scheck mit der Erstattung dorthin bekommst.
- Wenn du die kanadische Steuererklärung zum ersten Mal einreichst, wird immer ein Scheck ausgestellt.
- Direct Deposit auf ein kanadisches Bankkonto ist nur für zukünftige Zahlungen möglich, nicht für die erste Erstattung.
Wichtig: Entscheide dich für eine Adresse, denn nur eine ist erlaubt.
Kanadische Adresse: Wenn du noch in Kanada bist und den Scheck an deine kanadische Adresse erhalten möchtest.
Ausländische Adresse: Wenn du nicht mehr lange an der kanadischen Adresse wohnst, also demnächst ausreisen wirst.
Mit einer ausländischen Adresse kannst du die Steuererklärung nicht online einreichen.
Du müsstest dann das PDF ausdrucken, unterschreiben und per Post einsenden.
Eine Anleitung dazu findest du ganz unten am Ende dieser Seite.Wenn du trotzdem eine ausländische Adresse angeben möchtest:
- Trage die Adresse ein.
- Wähle „Yes“ aus, sonst lässt dich die Software nicht weiter.
Im PDF sieht es dann richtig ausgedruckt aus.
Your residence - wird deine Steuersituation abfragen, beantworte wie im Bild unten.
Wenn du mindestens 6 volle Monate in British Columbia gelebt hast, könnte dieses auf dich zutreffen.
- BC Renter’s Tax Credit: für alle, die im Steuerjahr mindestens 6 volle Monate Miete für eine Wohnung in BC gezahlt haben.
- Es gibt dann extra $400 von der Provinz BC. >> Mehr Infos hier.
- Es muss nicht aufeinanderfolgend und nicht beim gleichen Vermieter sein.
- Hauptsache 6 volle Monate und du musst am 31.12. des Steuerjahres in BC gewohnt haben.
- Auch Miete in Mitarbeiterunterkünften („staff accommodation“) zählt, wenn der Arbeitgeber die Miete direkt vom Lohn abgezogen hat. In diesem Fall gilt der Pay Slip als Nachweis, daher solltest du diese gut aufbewahren.
Wenn du auf „Add residence“ klickst, öffnet sich ein Feld, in das du Folgendes eintragen musst:
- Den Namen des Vermieters
- Die Adresse, für die du einen Mietvertrag hattest oder hast
- Die Summe der gezahlten Miete für die vollen Monate im Steuerjahr
- Die Anzahl der Monate, die du dort gewohnt hast
Hattest du im Steuerjahr mehrere Vermieter, mache für jeden einen neuen Eintrag mit “Add residence”
Die Steuerbehörde kann später einen Nachweis des Mietvertrags anfordern.
- Ignoriere alle folgenden Bereiche, als Work and Traveller treffen sie nicht auf dich zu.
- Unter “Date of entry” gibst du das Datum deiner Einreise nach Kanada an.
- Das Datum der Einreise liegt logischerweise in dem Steuerjahr, für das du die Steuererklärung abgeben möchtest.
- Dann gibt es im gleichen Bereich zwei Felder für alle Einnahmen, die man im Steuerjahr VOR dem Kanada-Aufenthalt hatte.
- Canadian-source income
- Foreign-source income
Zu den Einnahmen unter “Foreign-source income” zählt alles, was man VOR dem Kanada-Aufenthalt und außerhalb von Kanada an Geld eingenommen hat:
Beispiele sind: Lohneinnahmen von Jobs oder Selbständigkeit, auch die 520-Euro-Minijobs, Arbeitslosengeld, Zinseinnahmen von Investment oder Sparkonten, Mieteinnahmen aus Wohneigentum.
Achtung, nicht verwechseln, wenn du die eingenommene Miete an deinen Vermieter weitergegeben hast, dann sind es logischerweise keine Mieteinnahmen, die versteuert werden müssten.
Keine Einnahmen und nicht angeben: Kindergeld (weil das offiziell deine Eltern erhalten), Bürgergeld oder Hartz IV, Bafög, Taschengeld von den Eltern.
- Canadian-source income: den Betrag $0.00 angeben, denn VOR Kanada hattest du kein kanadisches Einkommen.
- Foreign-source income: den Betrag $0.00 eingeben, da du keine ausländischen Einnahmen hattest.
- Canadian-source income: den Betrag $0.00 angeben, denn VOR Kanada hattest du kein kanadisches Einkommen.
- Foreign-source income: alle Einnahmen in kanadische Dollar umrechnen, zusammenzählen und in dieses Feld eintragen.
- Du musst die Brutto-Einnahmen nehmen (die stehen in deiner Lohnsteuerbescheinigung)
- Der Euro-Kurs der Bank of Canada für 2025 = 1.5782. Du musst diesen Kurs zur Umrechnung nehmen.
- Jedes Jahr im Januar wird der neue Durchschnittskurs >hier< bekannt gegeben.
- Dort findest du auch die Kurse der anderen Länder, wenn du auch in anderen Ländern Einkommen hattest. z.B. wenn du im Steuerjahr auch in Australien warst, und Einkommen hattest, musst du diese Beträge auch umrechnen.
Wenn du WÄHREND des Kanada-Aufenthaltes Einnahmen von außerhalb Kanadas hattest, ist es etwas komplizierter und du musst extra Eingaben machen. Diese ausländischen Einnahmen WÄHREND du in Kanada warst, müssen unter “Other Foreign Income” angegeben werden. Anleitung >> hier <<
Slips - deine kanadischen Einnahmen
- In diesem Bereich gibst du dein kanadisches Einkommen ein.
- Dazu zählen nicht nur die Angaben aus dem T4, sondern auch ein T5 (falls du mehr als $50 Zinsen erhalten hast) sowie ein T4E, wenn du Employment Insurance Benefits (Arbeitslosengeld) bezogen hast.
- Klicke auf T4, um deine Lohneinnahmen zu erfassen.
- Es öffnet sich ein Fenster, in dem du die Zahlen aus deinem T4 einfach in die entsprechenden Felder einträgst.
- Wenn du mehr als ein T4 hast, kannst du diese über „Add T4“ hinzufügen.
Wichtige Information – damit du dich nicht wunderst:
Auf der linken Seite der Tax-Software kannst du jederzeit den Zwischenstand deiner Eingaben sehen. Wenn du nur einen Arbeitgeber bzw. ein T4 hast, wird sich der Betrag kaum ändern.
Hast du jedoch mehrere T4s, kann sich der Zwischenstand mit jeder Eingabe verändern.
Der Betrag kann sich sogar reduzieren, abhängig davon, wie hoch dein Gesamteinkommen ist. Mehr T4s bedeuten mehr Einkommen, mehr Steuern – und somit möglicherweise eine geringere Erstattung.
Es ist wichtig zu beachten, dass dies nur ein Zwischenstand ist. Der endgültige Betrag stimmt erst, wenn du alle Fragen beantwortet, alle T4s und Einkommen vollständig erfasst hast.
- Ignoriere die folgenden Bereiche, einfach dran vorbei scrollen, es sei denn es treffen welche auf dich zu.
- Aber als Work and Traveller, der zum ersten Mal eine kanadische Steuererklärung abgibt, betrifft es dich nicht.
Questions from the CRA
- Als neuer Work and Traveller in Kanada ist deine Situation ziemlich einfach.
Online mail
- Hier kannst du entscheiden, ob du zukünftige Kommunikation online über deinen CRA-Account erhalten möchtest.
Die CRA legt mit deiner E-Mail-Adresse einen Account für dich an und stellt dort deine zukünftige Post bereit. - Wichtig: Das bedeutet nicht, dass die Kommunikation per E-Mail erfolgt. Um deine Post einzusehen, musst du dich immer in deinen CRA-Account einloggen.
- Weitere Informationen zum CRA-Account findest du ganz unten über den Button „Was sind nun die nächsten Schritte?“.
- Wenn du dich registrieren möchtest, trage bitte deine E-Mail-Adresse ein.
Review
- Hier werden Fehlermeldungen erscheinen, wenn man z.B. was vergessen hat, einzutragen.
- Wenn es keine Fehlermeldungen sind, musst du nochmal prüfen, ob alles korrekt ist.
- Etwas weiter unten im Bereich “Documents” findest du die PDF, die du für deine Unterlagen herunterladen kannst.
- Klick den “Save PDF” Button.
- Dieses Dokument musst du zusammen mit den T4 für 6 Jahre aufbewahren.
- Ganz unten rechts am Ende der Seite klick auf “Next: File”
2. Tax return - Online Übermittlung
- Auf “NETFILE your return” gehen.
- Letzter Schritt.
- Deine Daten nochmal prüfen.
- Auf “NETFILE your return” gehen.
- Wen es erfolgreich war, bekommt man einen “Success” Bildschirm.
- Da dieses eine Anleitung mit Testlauf ist, gibt es leider keinen Screenshot.
Du hast es geschafft!
Hast du eine Error-Meldung erhalten?
Falls die Online-Abgabe nicht funktioniert, erscheint eine Fehlermeldung.
NETFILE Code 31 - Mögliche Fehlerbehebung (Du hast 5 Versuche)
- Meistens hängt der Fehlercode 31 damit zusammen, dass die Daten im System der Steuerbehörde nicht mit den eingegebenen Daten in dieser Software übereinstimmen.
- Hast du einen Doppelnamen oder mehrere Vornamen oder Mittelnamen?
- Trage ganz oben am Anfang des Tax Return beide Vornamen ins erste Feld “Name” ein, und keinen Namen unter “Middle name”.
- Probiere die online Abgabe nochmal. Du hast 5 Versuche, nutze sie aus. Normalerweise klappt es beim zweiten Versuch.
- Probiere auch doppelte Vornamen oder Nachnamen einmal mit Bindestrich, und mal ohne Bindestrich.
- In Kanada gibt es kein ä, ö, ü, und ẞ. Wenn dein Name solche Buchstaben hat, schreibe deinen Namen mit ae, oe, ue, ss
- Korrigiere und probiere nochmal die Übermittlung.
- Wenn es auch nach 5 Versuchen nicht klappt, dann befolge die Anweisung unten für den Versand per Post.
- Lade das PDF vom Link unter dem „NETFILE your return“-Button herunter.
- Es umfasst nur wenige Seiten und ist ein anderes PDF als das, welches du bereits für deine Unterlagen heruntergeladen hast.
- Drucke alle Seiten aus.
- Unterschreibe und datiere die Steuererklärung auf der Seite mit der berechneten Gutschrift (ungefähr Seite 5).
- Bitte keine weiteren handschriftlichen Eintragungen vornehmen.
- Füge eine gut leserliche Kopie/Ausdruck aller T4 der Steuererklärung bei.
- Sende die Steuererklärung per Post an die Adresse, die auf dich unten zutrifft.
- Deckblatt (erste Seite mit den Instruktionen) nicht mitschicken.
- Unterlagen per Normalpost, da es sich um ein Postfach handelt und niemand für ein Einschreiben unterschreiben kann.
- Die Bearbeitung per Post kann bis zu 8 Wochen dauern.
